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Der globale Family Office Experte
Single Family Office Beratung
Die richtige Wahl treffen
Wir helfen Ihnen, das richtige Family Office zu finden
Unsere Kompetenz. Ihre Entscheidung.
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Unsere Family Office Beratung

FOSS Family Office Advisory (FOSS) unterstützt Sie mit:

  • der Beratung bei der Gründung eines eigenen Single Family Offices, ungeachtet Ihres Standorts, oder

  • der Suche und Auswahl eines geeigneten Multi Family Offices, das Sie Ihre spezifischen Bedürfnisse optimal erfüllt.

Single Family Office vs. Multi Family Office

Nicht alle Familien wissen, welche Art von Family Office am besten zu ihrer Situation passt. Daher müssen die meisten Familien zunächst analysieren, ob ein Single oder Multi Family Office die beste Lösung ist. Durch unsere Expertise in beiden Bereichen sind wir in der Lage, Ihnen die Vor- und Nachteile beider Lösungen zu erläutern. Gemeinsam können wir dann die bevorzugte und am besten geeignete Lösung finden.

Sobald die bevorzugte Lösung definiert ist, führen wir Sie durch einen von zwei Prozessen:

  1. Unseren Single Family Office Beratungsprozess
  2. Unser Multi Family Office Auswahlverfahren
A. Unser Single Family Office Beratungsprozess
Der Aufbau und Betrieb eines gut funktionierenden Single Family Offices kann selbst für die anspruchsvollsten Familien eine Herausforderung sein. Unser Service unterstützt Sie bei der Gründung unter Einbeziehung umfassender Best Practices und bietet Ihnen eine personalisierte, pragmatische und verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung.
1. Einführung
Nachdem Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben, organisieren wir ein persönliches Gespräch mit Ihnen (und/oder Ihrem Berater), um ein erstes Verständnis über Ihre persönlichen Situation und die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Familie zu gewinnen. Wir informieren Sie ausführlich über den FOSS-Beratungsprozess für Single Family Offices und erklären, wie unsere Unterstützung und unser Prozess in der Praxis funktionieren.
2. Projektabwicklung
Wenn Sie sich für unsere Dienstleistungen entschieden haben, werden wir Sie Schritt für Schritt bei der Gründung Ihres Single Family Office begleiten und beraten. Wir sind gleichzeitig Ihr Berater, Projektleiter und Sparringspartner. Für jeden Schritt haben wir spezielle Module mit Notizen, Vorlagen und Modellen entwickelt. Themen wie Governance, Führungsstruktur und Geschäftsplan und Arbeitsabläufe des Family Office werden behandelt. Unsere Unterstützung endet erst, wenn Ihr Family Office voll funktionsfähig ist.

Hier erfahren Sie mehr über unsere 12 Single Family Office Module.

B. Unser Multi Family Office Auswahlverfahren
Die Wahl Ihres Vermögensberaters ist eine sehr ernste Angelegenheit. Wissen Sie, welche Fragen Sie stellen müssen, wenn Sie zum ersten Mal ein Multi Family Office besuchen? Wie prüfen Sie, ob ein Anbieter einen integrierten Service liefert oder dies nur vorgibt? Mit unserem 4-stufigen Verfahren helfen wir Ihnen bei der Suche und Auswahl eines geeigneten, erstklassigen Multi Family Offices.
1. Analyse
Nachdem Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben, organisieren wir ein persönliches Gespräch mit Ihnen (und/oder Ihrem Berater), um Ihre spezifischen Bedürfnisse und die Ihrer Familie auf der Grundlage unseres einzigartigen Bewertungsverfahrens zu analysieren und zu erfassen.
2. Auswahl
Unter Anwendung eines umfangreichen Auswahl- und Erfassungsverfahren haben wir in den letzten Jahren eine Datenbank mit den wichtigsten Merkmalen von über 450 verschiedenen Multi Family Offices in der Schweiz aufgebaut. Gemäss Ihren individuellen Familienanforderungen erstellen wir eine Liste (mit 3 oder 4) der am besten geeigneten, erstklassigen Multi Family Offices, die genau die Dienstleistungen anbieten, die Sie benötigen.

Hier erfahren Sie mehr über unsere Multi Family Office Datenbank.

3. Vorstellen
Anschliessend werden wir Meetings mit den ausgewählten Multi Family Offices organisieren und gemeinsam mit Ihnen (Ihrem Berater) und/oder der Familie, oder deren Vertretern, werden wir jedes einzelne besuchen. Bei diesen Treffen werden wir uns darauf konzentrieren, das Multi Family Office mit der Philosophie, dem Serviceangebot und der Kostenstruktur auszuwählen, das am besten zu Ihnen und den Bedürfnissen Ihrer Familie passt.
4. Auswahl
Anschliessend analysieren wir gemeinsam diese Meetings und schliesslich treffen Sie Ihre Wahl nach reiflicher Überlegung.
geschäftliche Besprechung

Unabhängige Beratung

geschäftliche Besprechung

FOSS ist Teil der Abteilung Vermögensplanung der Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP). Die Dienstleistungen von FOSS werden völlig unabhängig von Family Offices oder einem unabhängigen Vermögensverwalter erbracht. FOSS ist selbst kein Family Office und weder FOSS noch die UBP bieten firmeninterne Family Office Dienstleistungen an.

Unsere langjährige Erfahrung ermöglicht uns auch:

  • Unterstützung bei der Suche nach einem unabhängigen Asset Allokator oder einem Anbieter von konsolidierten Reporting-Dienstleistungen;
  • Unterstützung von Familien bei der Suche nach einem anderen Treuhänder für ihren Trust nach einem ähnlichen Verfahren;
  • Unterstützung von Familien im Hinblick auf die Eignung von Gerichtsbarkeiten für den Umzug.

Zusatzinformationen

Angebotspräsentation von FOSS Family Office Advisory

Weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen und wie wir entschädigt werden, finden Sie in der Rubrik Häufig gestellte Fragen oder in der Präsentation der angebotenen Dienstleistungen zum herunterladen. Hintergrundinformationen zu unserem Team finden Sie auf der Seite Über uns.

Bei Fragen zu unseren Dienstleistungen können Sie uns jederzeit kontaktieren. Wir freuen uns darauf, Sie bei der Suche nach der richtigen Family Office-Lösung zu unterstützen, die genau Ihren Bedürfnissen entspricht.

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