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Expertos globales en family offices
Asesoramiento en familiy offices unifamiliares
Éxito en la selección
Le ayudaremos a encontrar la family office correcta
Nuestra experiencia; su elección
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Expertos globales en family officesencabezado

Nuestros servicios de asesoramiento en family offices

FOSS Family Office Advisory (FOSS) le asiste en:

  • El asesoramiento para establecer su propia family office unifamiliar, sea cual sea su lugar de residencia.
  • La búsqueda y elección de la family office multifamiliar más adecuada para sus necesidades específicas.

Comparación de una family office unifamiliar con una family office multifamiliar

No todas las familias tienen idea del tipo de family office que funcionaría mejor en su situación particular. Por lo tanto, necesitan analizar primero si la mejor solución es una oficina propia o una family office multifamiliar. En FOSS, tenemos experiencia en ambos procesos, así que estamos en una excelente posición para informarle sobre las ventajas y desventajas de cada solución. Junto con usted, podemos establecer la solución que prefiera y que sea la más adecuada.

Una vez definida la solución que prefiera, le guiaremos a través del proceso que corresponda:

  1. Nuestro proceso de asesoramiento para una family office unifamiliar
  2. Nuestro proceso de selección de una family office multifamiliar
A. Nuestro proceso de asesoramiento para una family office unifamiliar
Crear y gestionar una family office unifamiliar que funcione correctamente puede ser un desafío, incluso para las familias mejor preparadas. Nuestro servicio le asiste para configurar una, incorporar las mejores prácticas globales y ofrecerle un método personalizado, paso a paso, pragmático y comprensible.
1. Introducción
Una vez que se haya comunicado con nosotros, concertaremos una reunión cara a cara con usted, su asesor, o ambos para tener una comprensión inicial de su situación personal y las necesidades específicas de su familia. Le daremos información detallada sobre nuestro proceso de asesoramiento para familiy offices unifamiliares y comentaremos con usted cómo le podemos ayudar y cómo funcionaría el proceso en la práctica.
2. Ejecución del proyecto
Una vez que haya decidido contratar nuestros servicios, le guiaremos paso a paso para establecer su propia familiy office unifamiliar. Actuaremos simultáneamente como asesores, gerentes de proyecto y compañeros de trabajo. Hemos desarrollado módulos específicos para cada paso, que contienen notas informativas, plantillas y modelos. En ellos abordamos temas como el gobierno de una family office, su estructura directiva, el plan de negocios de la family office y los procedimientos operativos. Nuestra asistencia termina únicamente cuando su family office sea plenamente operativa.

Aquí encontrará más detalles sobre nuestros 12 módulos para crear una familiy office unifamiliar..

B. Nuestro proceso de selección de una family office multifamiliar
La selección de un asesor patrimonial es un asunto bastante serio. ¿Sabe qué preguntas hacer cuando visite una family office multifamiliar por primera vez? ¿Este prestador de servicios ofrece servicios integrales o solo pretende hacerlo? Siguiendo nuestro proceso de cuatro etapas, le asistiremos en la búsqueda y selección de la family office multifamiliar más adecuada y de alta calidad.
1. Análisis
Después de su contacto inicial, organizaremos una reunión en persona con usted y su asesor, o con este último, para analizar e identificar sus necesidades específicas y las de su familia, siguiendo nuestro exclusivo proceso de evaluación.
2. Selección
Usando un sofisticado proceso de selección y mapeo, en los últimos años hemos construido una base de datos que contiene las características clave de más de 450 diferentes family offices multifamiliares en Suiza. En función de sus necesidades familiares específicas, prepararemos una selección de tres o cuatro family offices multifamiliares de la más alta calidad que ofrezcan los servicios exactos que usted requiere.

Aquí encontrará información más detallada acerca de nuestra base de datos de family offices multifamiliares .

3. Presentación
Posteriormente, organizaremos reuniones con las family offices multifamiliares seleccionadas y, junto con usted, su asesor, la familia o sus representantes, visitaremos cada una de ellas. Durante estas visitas, nos centraremos en la selección de la family office multifamiliar que tenga la filosofía, los servicios y la estructura de costos que mejor se adapten a usted y a las necesidades de su familia.
4. Elección
Luego, analizamos conjuntamente las reuniones y, finalmente, usted elegirá la family office más adecuada para usted y su familia.
discusión de negocios

Asesoramiento independiente

discusión de negocios

FOSS es parte del departamento de planificación patrimonial del banco Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP). Los servicios de FOSS son proporcionados de manera completamente independiente de cualquier family office o administrador patrimonial. FOSS no es una family office en sí, tampoco ofrecemos los servicios internos de una family office como FOSS ni como UBP.

Nuestros años de experiencia nos permiten, además:

  • Ayudarle a encontrar un colocador de activos independiente, o bien un proveedor de servicios de informes consolidados.
  • Asistir a las familias para que encuentren un fiduciario (trustee) distinto para su fideicomiso (trust), siguiendo un proceso similar.
  • Asistir a las familias en cuanto a la idoneidad de los distintos países para cambiar de residencia.

Información adicional

FOSS Family Office Advisory presentación sobre nuestros servicios

Tenemos información más detallada sobre nuestros servicios y la compensación por nuestro trabajo, en la sección de preguntas frecuentes y en la presentación de los servicios ofrecidos. Los antecedentes profesionales de nuestro equipo se pueden encontrar en la página Quiénes somos.

Por favor, póngase en contacto ahora si tiene alguna pregunta sobre nuestros servicios. Esperamos que nos permita ayudarle a encontrar la solución de family office que mejor satisfaga sus necesidades.

© Derechos de autor
Este texto es una traducción. En caso de que existiera alguna duda, por favor consulte el texto original en inglés.

Taller: ¿Cómo establecer una family office unifamiliar?

Cada año organizamos distintas fechas para presentar el concepto de las family offices unifamiliares a grupos selectos de familias. Si su familia está considerando establecer una family office unifamiliar y quiere obtener más información sobre el concepto y los problemas a que se enfrentará en el proceso, por favor, regístrese aquí: workshop@family-office-advisory.com.

Las plazas son limitadas y se asignan tomando en cuenta su idoneidad. El curso se desarrolla en inglés principalmente.

El próximo taller de family offices se llevará a cabo el 23 octubre 2019 en Zúrich.


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dmca/