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Preguntas frecuentes

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  • ¿Existe alguna diferencia entre las distintas family offices?

    Sí. Las family offices multifamiliares son muy distintas entre sí, sin importar donde estén ubicadas. Algunas, por ejemplo, asisten solamente a ciertos clientes de determinados países con patrimonios mínimos definidos. Otras no trabajan más que en ciertos idiomas o se especializan en cierto tipo de servicios como bienes raíces o inversiones privadas; pero no pueden ayudarle con otros servicios que a usted pudiesen interesarle. Así que es muy posible que no puedan asistirle de la manera que usted necesite. Y aun cuando ofrecen los servicios que usted requiera, cada family office multifamiliar los proporciona de manera completamente distinta.

    La gama y variedad de las family offices crece sorprendentemente cada día más. Eso sin contar la gran cantidad de prestadores de servicios que se presentan como family office sin serlo realmente. Lea más sobre este tema en nuestro artículo experto sobre la diversificación de las family offices multifamiliares (en inglés).

  • ¿Qué tan independientes son los servicios de asesoría de FOSS?
    FOSS forma parte integral del departamento de Planificación Patrimonial de la Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP), un banco privado internacional con sede en Suiza. Pero ni FOSS ni UBP ofrecen servicios de family office a sus clientes. Por lo tanto, FOSS está en una posición privilegiada para asesorarlo con total independencia y objetividad. Nosotros analizamos profesionalmente sus necesidades y le asistimos en la creación de una family office unifamiliar o le presentamos las family offices multifamiliares más adecuadas, sin importar si éstas están relacionadas o no con UBP. FOSS han sido reconocida desde sus inicios con varios premios y nominaciones por su asesoramiento independiente.
  • ¿Recibe FOSS alguna remuneración de las family offices multifamiliares por sus servicios de intermediación?
    No. No recibimos ninguna forma de compensación económica o financiera de las family offices multifamiliares que le presentamos. FOSS opera de manera independiente y únicamente ofrece asesoría con toda objetividad y sin prejuicios. Tenemos en nuestra base de datos las características clave de centenas de family office multifamiliares ubicadas en Suiza, nosotros le presentaremos una pequeña selección de las family offices multifamiliares más adecuadas para usted, independientemente de que éstas tengan alguna relación o no con FOSS o con UBP.
  • ¿Qué necesito proporcionarles para contratar sus servicios?
    En nuestro contacto inicial, trataremos de obtener una comprensión general de su situación. Si consideramos que tenemos posibilidades de ayudarle, para aceptarlo como cliente tendrá que proporcionarnos una copia de su pasaporte y un comprobante de domicilio, lo que nos permitirá realizar una investigación previa (due diligence).
  • ¿En qué pueden ayudarme ustedes?
    En la página de Nuestros servicios podrá encontrar más información sobre las áreas y procesos en los que podemos ayudarle.
  • ¿Necesito viajar a Suiza para reunirme con ustedes y contratar sus servicios?
    En caso de una family office multifamiliar: Sí. Para poder proporcionarle servicios profesionales nos gustaría conocerlo en persona y entrevistarnos con usted. En esta entrevista haremos un mapa de su situación familiar y de los servicios que una family office multifamiliar debería proporcionarle. Esto nos permitirá también tener una mejor comprensión de "quién es usted" y del tipo de family office —y del personal de ésta— que mejor pudiera servirle. La entrevista tendría lugar en Suiza o en algún otro país. Los costos de viajar a su país correrían por su cuenta. Posteriormente, organizaremos visitas a varias family office multifamiliares en Suiza seleccionadas por nosotros. Es indispensable contar con su presencia en Suiza para realizar estas visitas.

    En caso de una family office unifamiliar: Si desea que le asesoremos en la creación de una family office unifamiliar, tal reunión se llevaría a cabo en su país de residencia.

  • ¿Cuánto tiempo me tomará elegir la family office multifamiliar más adecuada para mí?
    La elección de una family office multifamiliar no puede hacerse de un día para otro. Dependiendo de la disponibilidad de usted, el proceso completo toma de dos a cinco meses.
  • ¿Cuánto tiempo toma establecer una family office unifamiliar?
    Crear una family office unifamiliar es un proceso relativamente complejo y requiere un gran compromiso de la familia. Este proceso puede tomar fácilmente de 10 a 15 meses, quizá más.
  • ¿Tienen un folleto institucional que describa los servicios que ustedes ofrecen?
    Sí. Si desea obtener una copia, por favor contáctenos en >foss@family-office-advisory.com.
  • ¿Cómo son remunerados por los servicios que proporcionan?
    Selección de una family office multifamiliar: No hay cargos por el asesoramiento.Para reducir el riesgo de contraparte, un patrimonio sustancial debería distribuirse entre varias instituciones financieras para proteger dicho patrimonio. Teniendo eso en mente, después de haberle asistido exitosamente, agradeceríamos que usted y la family office multifamiliar que haya elegido utilizaran UBP como banco depositario de una porción o porcentaje de sus activos bancarios. La family office multifamiliar que haya elegido, desde luego, podrá se encargará de administrar por usted todos sus activos.

    Asesoramiento para crear una family office unifamiliar: Las familias que deseen el asesoramiento de FOSS para establecer su propia family office necesitarán abrir una cuenta con UBP para iniciar este proceso. No cobramos honorarios por el asesoramiento, pero los costos de viaje deben ser reembolsados. Si desea más información, por favor contáctenos directamente.

  • ¿Qué conexión existe entre FOSS y UBP?
    Los servicios proporcionados por FOSS forman parte de la oferta de planificación del patrimonio de UBP. Pero no necesita ser cliente actualmente de UBP para poder utilizar los servicios que proporciona FOSS.
  • ¿Proporcionan servicios de family office multifamiliar FOSS o UBP?
    No. Ni FOSS ni UBP ofrecen servicios de family office. Por ese motivo podemos asesorarle de manera independiente y totalmente objetiva. FOSS sólo actúa como intermediario entre usted y las family offices durante el proceso de selección.
  • ¿Sus servicios están disponibles para personas que no son clientes de UBP?
    Sí. Prestamos servicios muy gustosamente a familias que actualmente no son clientes de UBP.
  • ¿Necesito hacerme cliente de UBP para poder utilizar los servicios que proporciona FOSS?
    Selección de una family office multifamiliar: No. No es necesario ser cliente de UBP. Sin embargo, agradeceríamos mucho que se hiciera cliente de UBP una vez que nuestro asesoramiento haya sido exitoso.

    Asesoramiento para una family office unifamiliar: Sí, es necesario hacerse cliente de UBP.

  • ¿Qué tan estable y seguro es UBP financieramente?
    UBP es uno de los bancos mejor capitalizados de Suiza y del mundo (>25%). Por esa razón, UBP es muy seguro y estable, y es ideal para usarse como banco depositario. Ya que las acciones del banco son todas propiedad de la familia fundadora, UBP y sus empleados están fuertemente asociados con familias de empresarios en búsqueda de una solución de family office. Aquí encontrará más información sobre UBP.
  • ¿Quedará protegida mi información?
    Sí. Como empleados de UBP estamos sujetos al secreto bancario de la legislación suiza (Art. 47 de la Ley Bancaria [en EN]). Toda la información personal que nos proporcione quedará protegida conforme a los requerimientos que las autoridades financieras suizas han estipulado para los bancos en este país. Solamente usted decidirá qué tipo de información personal, si acaso, será proporcionada a las family offices multifamiliares.
  • ¿Utilizan de manera comercial la base de datos de FOSS family office?
    No. La base de datos solo es utilizada para asesorar a las familias en su elección de la family office multifamiliar más adecuada. Por lo tanto, nuestra base de datos no está a la venta ni es utilizada comercialmente de ninguna manera.
  • Ninguna de las anteriores
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Este texto es una traducción. En caso de que existiera alguna duda, por favor consulte el texto original en inglés.


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