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Expert mondial en family office
Conseil en single-family office
Réussir sa sélection
Nous vous aidons à identifier le family office le plus adapté
Notre expertise - Votre choix
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Nos services de conseil en family office

FOSS Family Office Advisory (FOSS) vous aide à:

  • créer votre propre single-family office, où que vous résidiez, ou à

  • rechercher et sélectionner le multi-family office le plus à même de répondre à vos besoins spécifiques.

Single-family office ou multi-family office

Les familles ne savent pas toutes quel type de family office convient le mieux à leur situation. Par conséquent, la plupart d’entre elles doivent d’abord déterminer si la meilleure solution est un single-family office ou un multi-family office. Notre expertise sur ces deux solutions nous permet de vous informer au mieux des avantages et des inconvénients de chacune. Ensemble, nous pouvons déterminer quelle est la solution la plus adaptée.

Une fois la solution choisie, nous vous guiderons à chaque étape de l’un des processus suivants:

  1. Notre processus de conseil en single-family office
  2. Notre processus de sélection de multi-family offices
A. Notre processus de conseil en single-family office
La création et la gestion d’un single-family office qui fonctionne bien peuvent se révéler difficiles, même pour les familles les plus averties. Notre service vous aide ainsi à en créer un en y intégrant les meilleures pratiques mondiales et vous propose une approche étape par étape personnalisée, pragmatique et claire.
1. Introduction
Après que vous nous avez contactés, nous organisons un rendez-vous avec vous (et/ou votre conseiller) afin d’examiner votre situation personnelle et les besoins spécifiques de votre famille. Nous vous fournirons des informations détaillées sur le processus de conseil en single-family office de FOSS et vous expliquerons comment notre service et notre processus fonctionnent concrètement.
2. Exécution du projet
Une fois que vous aurez décidé de faire appel à nos services, nous vous guiderons et vous conseillerons étape par étape sur la façon de créer votre single-family office. Nous vous accompagnerons à la fois en tant que conseiller, chef de projet et sparring-partner. Pour chaque étape, nous avons élaboré des modules spécifiques contenant des notes d’information, des templates et des modèles. Les sujets tels que la gouvernance du family office, sa structure en termes de leadership, son business plan et ses procédures opérationnelles sont tous pris en compte. Notre assistance ne s’arrête que lorsque votre family office est pleinement opérationnel.

Pour en savoir plus sur le contenu de nos 12 modules dédiés au single-family office, cliquez ici.

B. Notre processus de sélection de multi-family offices
La sélection de votre conseiller patrimonial est un enjeu de la plus haute importance. Saurez-vous quelles questions poser lors de votre premier contact avec un multi-family office ? Le prestataire auquel vous vous adressez assure-t-il un service intégré ou en a-t-il uniquement la prétention ? Avec notre processus en quatre étapes, nous vous accompagnons tout au long de la recherche et de la sélection d’un family office adapté et de haute qualité.
1. Analyse
Après que vous nous avez contactés, nous organisons un rendez-vous avec vous (et/ou votre conseiller) afin d’identifier et d’examiner vos besoins spécifiques et ceux de votre famille, en nous appuyant sur notre processus d’évaluation exclusif.
2. Sélection
Notre processus d’identification et de sélection sophistiqué nous a permis, au cours des dernières années, de bâtir une base de données répertoriant les principales caractéristiques de plus de 450 multi-family offices différents établis en Suisse. En fonction des attentes spécifiques de votre famille, nous effectuons une présélection des (trois ou quatre) family offices les plus adaptés et de qualité offrant précisément les services que vous recherchez.

Pour en savoir plus sur notre base de données de multi-family offices, cliquez ici.

3. Présentation
Nous organisons ensuite des rencontres avec les multi-family offices sélectionnés et visitons chacun d’eux avec vous (votre conseiller) et/ou des membres de votre famille ou ses représentants. A cette occasion, nous nous concentrons sur la sélection du multi-family office dont la philosophie, les services et la structure des honoraires correspondants sont les plus adaptés à vos besoins et à ceux de votre famille.
4. Décision
Lors de cette dernière étape, nous analysons avec vous les résultats de ces rencontres et, au final, vous sélectionnez le family office qui répond le mieux à vos attentes et à celles de votre famille.
discussion commerciale

Un conseiller indépendant

discussion commerciale

FOSS fait partie du département de planification patrimoniale de l’Union Bancaire Privée, UBP SA (l’«UBP»). Les prestations proposées par FOSS sont fournies indépendamment d’un quelconque family office ou gérant de fortune indépendant. FOSS n’est pas un family office, et ni FOSS ni l’UBP n’offrent des services de family office en interne.

Notre longue expérience nous permet également de proposer les services suivants:

Informations complémentaires

Présentation de FOSS Family Office Advisory

Pour de plus amples informations sur nos services, et sur la façon dont nous sommes rémunérés, nous vous invitons à vous référer à la section «Foire aux questions - FAQ», ou à notre Présentation sur l’offre de services FOSS. Vous pouvez également vous rendre à la page «Notre profil» pour consulter les informations générales sur notre équipe.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes les questions que vous pourriez avoir sur nos services. Nous nous réjouissons de vous aider à trouver le family office le plus adapté à vos besoins.

© Droit d’auteur
Ce texte est une traduction. Pour tout éclaircissement, veuillez consulter le texte original en anglais.


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