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L'esperto globale di family office
Consulenza di single-family office
Successo nella selezione
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I nostri servizi di consulenza di family office

FOSS Family Office Advisory (FOSS) vi supporta:

  • con la consulenza in caso di costituzione del vostro single-family office, indipendentemente da dove vi troviate, o

  • nella ricerca e nella selezione del multi-family office adatto che supporta al meglio le vostre esigenze.

Single-family office vs Multi-family office

Non tutte le famiglie sanno quale tipo di family office si adatta meglio alla loro situazione. Pertanto, la maggior parte delle famiglie ha bisogno di analizzare se la soluzione migliore sia un single- o multi-family office. Poiché abbiamo esperienza su entrambi i fronti, siamo benissimo in grado di informarvi sui vantaggi e gli svantaggi di entrambe le soluzioni. Insieme possiamo stabilire la soluzione migliore e più adatta.

Una volta definite la soluzione migliore, vi guideremo attraverso uno dei seguenti processi:

  1. Il nostro processo di consulenza si Single-family Office
  2. Il nostro processo di selezione di Multi-family Office
A. Il nostro processo di consulenza si Single-family Office
Costituire e gestire un single-family office adeguatamente funzionante può essere difficile, anche per le famiglie più informate. Il nostro servizio vi supporta nella costituzione, nell’incorporazione delle migliori pratiche globali e vi offre un approccio passo-passo personalizzato, pragmatico e comprensibile.
1. Introduzione
Dopo averci contattato, organizzeremo un incontro faccia a faccia con voi - e/o con il vostro consulente - al fine di ottenere una comprensione iniziale della vostra situazione personale e delle esigenze specifiche della vostra famiglia. Vi forniremo informazioni dettagliate sul processo di consulenza FOSS di single-family office e vi illustreremo come funzionano in pratica il nostro supporto e il nostro processo.
2. Esecuzione del progetto
Una volta che avrete deciso di usufruire dei nostri servizi, vi guideremo e vi consiglieremo passo dopo passo nella costituzione del vostro single-family office. Agiremo contemporaneamente da consulente, project manager e allenatore. Per ogni passaggio, abbiamo sviluppato moduli specifici contenenti note informative, schemi e modelli. Temi come la governance famigliare, la struttura di leadership dei family office, il piano aziendale dei family office e le procedure operative vengono tutti affrontati. Il nostro supporto cessa solo quando il vostro family office è pienamente operativo.

Per maggiori informazioni sul contenuto dei nostri 12 moduli di single-family office leggete qui.

B. Il nostro processo di selezione di Multi-family Office
La selezione del vostro consulente patrimoniale è una questione estremamente seria. Sapete quali domande porre quando visitate un multi-family office per la prima volta? E questo particolare fornitore offre un servizio integrato o dichiara solo di farlo? Con il nostro processo in 4 fasi, vi aiutiamo a cercare e selezionare un multi-family office di alta qualità.
1. Analizzare
Dopo averci contattato, organizzeremo un incontro faccia a faccia con voi (e/o il vostro consulente) al fine di analizzare e mappare le esigenze specifiche vostre e quelle della vostra famiglia, in base alla nostra procedura di valutazione unica.
2. Selezionare
Usufruendo di una sofisticata procedura di selezione e mappatura, negli ultimi anni abbiamo creato una banca dati contenente le caratteristiche principali di oltre 450 diversi multi-family office in Svizzera. Sulla base dei requisiti specifici della famiglia, stiliamo una lista (di 3 o 4) di multi-family office di alta qualità più adatti che offrono i servizi specifici richiesti.

Per maggiori dettagli sulla banca dati di multi-family office continuate a leggere qui.

3. Introdurre
Successivamente, noi insieme a voi (al vostro consulente) e/o alla vostra famiglia o i loro rappresentanti, organizziamo gli incontri con i multi-family office selezionati e visitiamo ciascuno di loro. Durante queste visite, ci concentreremo sulla selezione del multi-family office con la filosofia, i servizi e la struttura dei costi che meglio si adattano alle esigenze della vostra famiglia.
4. Scegliere
In seguito, analizziamo insieme le riunioni e alla fine selezionate il family office più adatto per voi e per la vostra famiglia.
discussione d'affari

Consulenza indipendente

discussione d'affari

FOSS fa parte del dipartimento di pianificazione patrimoniale di Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP). I servizi di FOSS sono forniti in completa autonomia da qualsiasi family office o gestore patrimoniale indipendente. FOSS non è un family office e né FOSSUBP offrono servizi di family office interni.

I nostri anni di esperienza ci permettono di:

  • Fornire assistenza nella ricerca di un asset allocator indipendente o di un fornitore di servizi di reporting consolidato;
  • Sostenere le famiglie nella ricerca di un altro fiduciario per il loro Trust, seguendo un processo simile;
  • Assistere le famiglie in merito all'idoneità delle giurisdizioni per la delocalizzazione.

Informazioni aggiuntive

Presentazione di FOSS Family Office Advisory che offre una presentazione

Troverete ulteriori informazioni sui nostri servizi e sulle nostre ricompense nella sezione delle domande frequenti o nella presentazione dei servizi offerti. Le informazioni di base sul nostro team sono disponibili sulla pagina chi siamo.

Non esitate a contattarci per eventuali domande sui nostri servizi. Saremo lieti si fornirvi la nostra assistenza nella ricerca della giusta soluzione di family office che soddisfi esattamente le vostre esigenze.

© Diritto d'autore
Questo testo è una traduzione. Se qualcosa non è chiaro, vi pregiamo di consultare il testo originale in inglese.


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