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Assessoria em single-family office
Seleções bem- sucedidas
Nós ajudamos você a encontrar o family-office certo
Nossa especialidade. Sua escolha.
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Nossos Serviços de Assessoria de Family Office

A FOSS Family Office Advisory (FOSS) apoia você com:

  • Aconselhamento para a criação do seu próprio single-family office, onde quer que você esteja, ou

  • a sua busca e seleção de um multi-family office adequado para atender às suas necessidades especìficas.

Single-family office vs Multi-family office

Nem todas as famílias sabem qual o tipo de family office mais adequado à sua situação. Portanto, a maioria das famílias precisa primeiro analisar se a melhor solução é um single ou um multi-family office. Dado que possuimos experiência nos dois casos, estamos em uma posição excelente para informar você sobre as vantagens e desvantagens de ambas as soluções. Juntos, podemos estabelecer a solução preferida e mais adequada.

Uma vez definida a soluçaõ preferida, nós orientaremos você durante um de dois processos:

  1. Nosso processo de assessoria em Single-Family Office
  2. Nosso processo de seleção do Multi-Family Office
A) Nosso processo de assessoria em Single-Family Office
Estabelecer e operar um single-family office que funcione adequadamente pode ser desafiador, até para as famílias mais sofisticadas. Nosso serviço apoia você na criação do office, incorporando as melhores práticas globais, oferecendo uma abordagem passo a passo personalizada, pragmática e compreensível.
1. Introdução
Depois que você entra em contato conosco, nós organizaremos uma reunião presencial com você – e/ou seu assessor – para ter uma compreensão inicial da sua situação pessoal e das necessidades específicas da sua família. Nós forneceremos informações detalhadas sobre o processo de assessoria em single-family office da FOSS e mostraremos como nossa assessoria e processo funcionam na prática.
2. Execução do projeto
Após você decidir que utilizará nossos serviços, nós iremos orientar e assessorar você no passo a passo de como criar o seu single-family office. Nós atuaremos simultaneamente como seu assessor, gerente de projeto e parceiro de treinamento. Para cada passo, desenvolvemos módulos específicos contendo notas explicativas e modelos. São tratados temas tais como governança do family office, estrutura de liderança, plano de negócios e procedimentos operacionais do family office. Nosso apoio só termina quando o seu family office estiver totalmente operante

Leia mais detalhes sobre o conteúdo dos nossos 12 módulos de single-family office aqui aqui.

B) Nosso processo seletivo de Multi-Family Office
A seleççao do seu assessor patrimonial é uma questão extremamente séria. Você sabe quais perguntas deve fazer ao visitar um multi-family office pela primeira vez? Esse fornecedor em particular oferece um serviço integrado ou apenas tem a intenção de fazê-lo? Com o nosso processo de 4 etapas, ajudamos você a buscar e selecionar um multi-family office adequado e de alta qualidade.
1. Analisar
Depois que você entra em contato conosco, nós organizaremos uma reunião presencial com você (e/ou seu assessor) para analisar e mapear as necessidades específicas da sua família, com base no nosso processo de avaliação único.
2. Selecionar
Utilizando um processo de seleção e mapeamento sofisticado nós construímos, ao longo dos últimos anos, um banco de dados contendo as características principais de mais de 450 multi-family offices diferentes na Suíça. Com base nos requerimentos únicos da sua família, nós elaboramos uma lista restrita (de 3 ou 4) dos multi-family offices de alta qualidade mais adequados, que ofereçam exatamente os serviços que você requer.

Leia mais detalhes sobre nosso banco de dados de multi-family offices aqui

3. Introduzir
Posteriormente, organizaremos reuniões com os multi-family offices selecionados e, juntamente com você (seu assessor) e/ou a familía ou seus representantes, visitaremos cada um. Durante estas visitas, nosso foco será selecionar o multi-family office com a filosofia, os serviços e estrutura de custos que melhor atenda às suas necessidades e às da sua família.
4. Combinar
Posteriormente, analisaremos juntos as reuniões e, por fim, você selecionará o family office mais adequado para você e sua família.
discussão de negócios

Aconselhamento independente

discussão de negócios

A FOSS faz parte do departamento de planejamento patrimonial Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP). Os serviços da FOSS são prestados de forma totalmente independente de qualquer family office ou gestor de ativos independente. A FOSS não é um family office em si e nem a FOSS nem a UBP oferecem serviços de family office internamente.

Nossos anos de experiência também nos permitem:

  • Ajudar a encontrar um fornecedor independente de alocação de ativos ou de serviços de relatórios consolidados;
  • Ajudar as famílias a encontrar outro Administrador para seus Trusts, seguindo um processo similar;
  • Orientar as famílias sobre a adequação das jurisdições para onde se mudar.

Informações adicionais

FOSS Family Office Advisory apresentação oferta

Você encontrará informações adicionais sobre nossos serviços, e como funciona o pagamento por nossos serviços, na nossa sessão de perguntas frequentes ou apresentação dos serviços oferecidos. Informações sobre a nossa equipe podem ser encontradas na página sobre nós.

Por favor, fique à vontade para entrar em contato conosco para esclarecer quaisquer dúvidas sobre nossos serviços. Esperamos poder ajudar você a encontrar a solução de family office correta que corresponda perfeitamente às suas necessidades.

© Direito autoral
Este texto é uma tradução. Em caso de dúvidas, por favor consulte o texto original em inglês.


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