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家族办公室服务

专业的家族办公室可以提供多样化的服务,以下是联合或单一家族办公室通常能够提供的一系列服务清单。

需要家族理财办公室?

联系我们:

+41 58 819 65 50
foss@family-office-advisory.com

关于家族办公室的更多信息,请继续阅读或联系我们。


联合家族办公室的服务是否大同小异?

除了可以独立身份代表家族之外,家族办公室主要提供两种服务:资产管理(或只有资产配置),以及家族所有资产的综合报告与监察。若联合家族办公室只提供资产管理服务,那么这家联合家族办公室实际上是一家独立资产管理公司

真正的联合家族办公室可以提供广泛的服务,包括财富和税务策划、受托人和企业服务,并能够在投资和管理房地产及家族治理方面提供支援。此外,也有一类家族办公室不仅能提供财务服务,还可以提供行政管理和处理家族成员的个人事务,犹如担任家族的私人秘书、安排旅游行程或子女教育等,这些服务也称之为“生活风格管理”。

您和家族需要哪些家族办公室服务?

您如何决定哪些服务由单一家族办公室提供,又或者是否确定联合家族办公室可以提供所需的家族办公室服务?

家族各有独特的需求、价值观和志趣

在没有进行任何研究下,家族自行在瑞士觅得最合适的联合家族办公室之机会率很低,因此最重要是先行分析家族所需要的服务,然后了解联合家族办公室可以提供的服务,以及提供服务的方式(例如是由内部或外包顾问提供),这将显著影响服务费用和服务质量。FOSS的咨询服务正是协助家族应对这些难题。


FOSS家族办公室咨询服务

若您和家族就家族办公室行业及以下的服务清单(参见下文)有任何垂询,欢迎随时与我们联系。


家族办公室服务概览:


家族办公室服务概览

  • 财富管理 / 投资服务
    • 检视您和家族的整体财务状况
    • 订立家族投资目标
    • 厘定风险概况和投资期
    • 制订全球资产配置和投资策略
    • 评估未登记证券的情况
    • 管理银行关系并就此提出建议
    • 代表家族开设私人银行账户
    • 协助管理全权委托与非全权委托投资

    有关财富管理服务的更多资料


  • 监察和汇报服务
    • 全球银行账户综合汇报
    • 所有家族资产整合及汇报(包括非银行可接受资产)
    • 综合绩效报告
    • 风险调整绩效汇报和风险归因分析
    • 基准比较
    • 财政年度业绩
    • 风险汇报
    • 提供在线汇报系统

  • 家族治理服务
    • 协助家族建立完善的家族治理制度
    • 协助策划家族企业的继承计划
    • 协助保护遗产
    • 制订家族宪章
    • 协助筹办家族聚会和家族大会
    • 协助筹办家族理事会会议
    • 担任家族成员的顾问/导师
    • 根据家族成员的需求提供个人培育

    有关家族治理服务的更多资料


  • 财富策划服务
    • 协助设立有效的资产和投资结构以便利于税务策划
    • 就资产所有权、管理及分配提供建议
    • 协助设立能够保障隐私和财富的结构

    有关财富策划服务的更多资料


  • 税务 / 国际税务策划服务
    • 为家族企业与房地产进行避免双重税务协定的策划
    • 就本地和国际税务提供建议
    • 公司财政转移
    • 税务申报(包括在居住地申报)
    • 就瑞士税务提供建议

    有关税务策划服务的更多资料


  • 受托人和企业服务
    • 就在不同司法管辖区成立公司和管理的事宜提供建议
    • 管理家族股权事宜
    • 为信托、家族基金会和其他(企业)结构选择合适的司法管辖区
    • 协助设立、管理和协调信托、家族基金会和其他(企业)结构
    • 协调与本地和外地有关当局的联系
    • 选择独立的受托人和保护人
    • 控制外部信托服务供应商的费用
    • 提供注册办事处的设施
    • 提供代理服务

    有关财富结构服务的更多资料


  • 慈善与慈善事业服务
    • 协助进行慈善事业策划
    • 协助并引导成立和管理慈善基金会
    • 协助制定捐献施赠策略
    • 为慈善事业提供技术性建议,并进行运营管理
    • 建立资助型家族基金会和信托
    • 筹办和主持慈善活动
    • 统筹/协调筹款人
    • 家族办公室自行运营慈善结构供客户参与

    有关慈善与慈善事业服务的更多资料


  • 国际迁移服务
    • 分析国际迁移的税务和其他优点
    • 协助变更住所地
    • 协助获得外地居留许可证
    • 协助寻找和申请入读外地的学校
    • 协调联系所有相关当局(联邦、州及市政府机关)
    • 协助在瑞士协商一次整付税金额

    有关国际迁移服务的更多资料


  • 房地产服务
    • 担任房地产顾问
    • 定制房地产搜寻服务
    • 协助进行场外豪宅交易
    • 协助建立房地产投资组合
    • 协助收购房地产
    • 协助出售房地产
    • 协助管理在国内外的房地产
    • 为私人住所提供保安
    • 安排房地产融资/按揭贷款

  • 飞机、游艇、艺术品、马匹等等。
    • 协助收购和出售飞机、游艇、古董老爷车、马匹和其他贵重物品(热情投资
    • 飞机与游艇融资(请阅读:运营一艘超级游艇【英语】)
    • 为飞机、游艇进行再融资,并检讨现有安排
    • 为游艇、飞机、艺术品及类似贵重物品建立节税结构
    • 通过在线系统提供艺术品电子图片与状态报告
    • 记录资产保险详情
    • 安排艺术品的修复与保管

  • 业务开发 / 投资银行 / 私募股权投资服务
  • 保险服务
    • 评估现有保险投资组合,并执行新保单
    • 重新商议和修订现有保单
    • 协助安排私募人寿保险作为财富策划工具
    • 安排国际医疗健康保险
    • 协助安排绑架勒索保险
    • 协助安排万能寿险作为遗产策划工具
    • 安排国际个人责任保险
    • 为特殊资产如飞机、游艇、艺术品等相关贵重物品安排保险

    有关保险方案的更多资料


  • 遗产策划服务
    • 协助进行遗产策划
    • 协助草拟遗嘱
    • 婚姻合约策划
    • 协助草拟和安排婚前协议
    • 协助进行退休策划
    • 安排遗嘱执行

    有关遗产策划服务的更多资料


  • 财政预算和现金流管理服务
    • 评估实际财富与经常性收益,分析中短期的流动资金需要和建立长期目标
    • 预测现金流情况
    • 提供私人会计服务
    • 进行现金管理(账单支付、现金流、财政预算等)

  • 行政管理服务
    • 提供一般法律服务
    • 提供文件与记录管理
    • 提供会计服务
    • 提供薄记服务
    • 提供收集和档案管理
    • 安排支付发票、处理税务和确保履行纳税义务

  • 家族 / 一般服务支援
    • 安排旅游
    • 提供私人秘书服务
    • 提供礼宾服务
    • 雇用家务职员(保姆、主厨、司机、私人教师和其他家务员工)
    • 管理家务员工
    • 筹办私人活动(婚礼、庆典、生日聚会等)
    • 为子女入读国际学校提供支援
    • 购买、投保并运送资产

  • 其他服务
    • 加入国际家族网络,发掘共同投资和最佳实践分享的机会
    • 协助设立单一家族办公室

作者: , 法学硕士, TEP
© 版权
以上为翻译版本。如果有任何疑问,请查看英文原文文本


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