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FOSS的家族办公室咨询服务

FOSS家族办公室顾问(FOSS)为家族提供以下服务:

  • 设立专属的单一家族办公室提供意见,无论您的家族位于何地,或

  • 协助您寻找并甄选一家最切合所需的联合家族办公室

单一家族办公室与 联合家族办公室的比较

不同类型的家族办公室各有千秋,因此家族在考虑时首要分析单一或联合家族办公室的适合性。作为家族办公室专家,FOSS可为家族剖析两种方案的利与弊,并与家族协力制定最佳方案。

在家族确定选择后,我们将按以下流程全程为您导航:

  1. 单一家族办公室咨询流程
  2. 联合家族办公室筛选流程
A. FOSS的单一家族办公室咨询流程
就算是最富经验的家族,要妥善地设立和运营单一家族办公室也不一定是易事。通过FOSS已纳入全球最佳实践的独有流程,我们协助家族按部就班地设立一家能够配合所需的单一家族办公室。
1。简介
在您联系我们之后,我们将安排与您和/或您的顾问面谈,以初步了解您的个人状况和您家族的特定需求。我们将提供关于FOSS单一家族办公室咨询服务的详细信息,并介绍我们可为您和家族所提供的各种服务和操作流程。
2。执行项目
一旦决定接受我们的服务后,我们将担任家族的顾问、项目经理和最佳伙伴,导引您们迈开设立单一家族办公室的每一步。在流程中的各个单元,我们已为您妥备简介备注、文件的格式样本和运作模型,涵盖家族办公室治理制度、领导架构、企划书和运营程序等主题,而直至您的家族办公室全面运作之前,我们将一直与您们并肩而行。

点击此处详细了解我们设立单一家族办公室的12个单元步骤

B. FOSS的联合家族办公室筛选流程
为家族筛选财富顾问是一件严肃认真之事。究竟首次到访一家联合家族办公室时,应该提问什么?这家供应商是否确实提供综合性服务,还是只是夸大其词?利用我们的四阶段操作流程,我们助您寻找和筛选一家最适合您的优质联合家族办公室。
1.分析
在您联系我们之后,我们将安排与您(和/或您的顾问)面谈,并根据我们独有的评估程序,分析及配对您和您家族的特定需求。
2.筛选
利用精密的筛选与配对流程,我们多年来已创建一个数据库,这数据库包含了有关450余家瑞士联合家族办公室的主要资料。根据您独特的家族要求,我们会列出一张能够为您提供所需服务的优质联合家族办公室候选名单(三或四家)。

点击此处详细了解我们的联合家族办公室数据库。

3.简介
我们随后将安排并陪同您(您的顾问) 、您的家族或家族代表逐一与候选的联合家族办公室公司进行会面。在访谈过程中,我们重点考量其理念、服务及相关收费,确保所选出的联合家族办公室最适合您家族的需要。
4.配对
然后,我们与您一同分析这些会面结果,并由您最后选出最适合您和家族的家族办公室。
商业讨论

不偏不倚的独立顾问意见

商业讨论

FOSS隶属于瑞联银行(Union Bancaire Privée,UBP)的财富策划部。FOSS的服务完全独立于任何家族办公室或独立资产管理公司,而FOSS本身并不是一家家族办公室,且不论FOSS或瑞联银行(UBP)均没有提供内部家族办公室服务。

凭借丰富经验我们也为您提供以下的服务:

  • 协助您寻找独立资产配置或合并汇报服务供应商;
  • 通过类似程序,协助家族为其信托寻找另一受托人;
  • 协助家族寻找适合迁移的司法管辖区

更多信息

FOSS Family Office Services Switzerland offering presentation

有关FOSS的服务和费用之额外资料,请浏览常见问题或服务简报。至于有关我们团队的资料,请浏览关于我们

如对我们的服务有任何垂询,请随时与我们联系。我们期待协助您找到切合需要的理想家族办公室方案。

© 版权
以上为翻译版本。如果有任何疑问,请查看英文原文文本

作坊 – 设立单一家族办公室

FOSS每年会为精选的家族就设立单一家族办公室举办简介日。若您的家族有意设立或对此课题感兴趣,并希望了解其优点及个中的难处,请在此处登记: workshop@family-office-advisory.com.

基于名额有限,我们将根据适合性进行安排。简介会只以英语进行。

下一次的单一家族办公室工作坊将于2019年10月23日于苏黎世举行。


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