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我们的家族理财办公室顾问服务

FOSS家族理财办公室顾问(FOSS)为您提供以下服务:

  • 为您建立自己的单一家族理财办公室提供建议,无论您身处何地,或

  • 在您寻找并选择一家合适的,能够最大程度满足您特定需求的联合家族理财办公室时,为您提供建议。

单一家族理财办公室 vs 联合家族理财办公室

并非所有家庭都清楚知道最适合他们的家族理财办公室类型。因此,首先,大多数家庭需要分析单一或联合家族理财办公室是否是最佳解决方案。我们在这两方面都拥有丰富的专业知识,可以为您分析这两种解决方案的利与弊。我们可以一起合作,确定您满意的最佳解决方案。

在确定了您所希望的解决方案后,我们将全程指导您完成以下相应过程:

  1. 我们的单一家族理财办公室咨询过程
  2. 我们的联合家族理财办公室筛选过程
A. 我们的单一家族理财办公室咨询过程
设立和运营一家运作良好的单一家族理财办公室非常具有挑战性,即便是对于经验最为丰富的家族来说,也是如此。我们可以为您提供各种服务,帮助您设立一家单一家族理财办公室,并融入全球最佳实践案例,同时,为您提供一个个性化、实用易懂的分步骤操作方法。
1。引言
在您联系我们之后,我们将安排与您-和/或您的顾问面谈,初步了解您的个人状况和您家族的特定需求。我们将为您提供关于FOSS单一家族理财办公室顾问的详细信息,讨论我们的支持和操作流程如何在实践中发挥作用。
2。项目执行
一旦您决定接受我们的服务后,我们将一步一步地指导您设立属于您自己的单一家族理财办公室,并在此过程中为您提供建议。我们将同时担任您的顾问、项目经理和好搭档。针对其中的每个步骤,我们均开发了详细具体的操作模块,包括对备注、模板和模型的简要说明。家族理财办公室管理、领导架构、商业计划和运营流程等主题全部囊括在内。在您的家族理财办公室全面运转之前,我们将一直为您提供支持和帮助。

点击这里,阅读更多,详细了解关于我们单一家族理财办公室的12模块。

B. 我们的联合家族理财办公室筛选过程
选择财富顾问是一个极其严肃、重要的问题。您知道第一次到访一个联合家族理财办公室时,应该问些什么问题吗?这个特定服务提供商是真的能提供综合性服务,还是只是夸大其词?利用我们的四阶段操作流程,我们可以帮您寻找筛选出一家适合您的高质量联合家族理财办公室。
1.分析
在您联系我们之后,我们将安排与您(和/或您的顾问)面谈,并基于我们独一无二的评估程序,分析了解您和您家族的特定需求。
2.选择
过去几年内,我们利用成熟的筛选与划分流程,创建了一个数据库,该数据库包含了450余家瑞士联合家族理财办公室的主要功能。根据您独特的家族要求,我们会列出一个最合适的优质联合家族理财办公室名单(3或4家),这些家族理财办公室正好能提供您需要的各项服务。

点击这里,阅读更多,详细了解我们的联合家族理财办公室数据库。

3.了解
随后,我们将安排与这几家精心挑选出的家族理财办公室进行会面。届时,我们将和您(您的顾问)和/或家族或家族代表一起去一一拜访。在这些拜访过程中,我们重点选择的联合家族理财办公室具有以下特征:理念、服务,以及成本结构最能满足您与您家庭的需求。
4.匹配
然后,我们一起分析这些会面,最后,由您来选出对您与您的家庭来说,最适合的家族理财办公室。
商业讨论

独立建议

商业讨论

FOSS隶属于瑞士联合私立银行(Union Bancaire Privée,UBP)的财富规划部门。FOSS的各项服务由任意一家家族理财办公室或独立资产投资经理完全独立提供。FOSS本身不是一家家族理财办公室,同时,FOSS和瑞士联合私立银行(UBP)均不提供内部家族理财办公室服务。

多年经验还让我们具备了以下能力:

  • 帮助您找到独立资产配置员或合并报告服务提供者;
  • 通过类似程序,协助各家庭为他们的信托找到另一个受托人;
  • 协助各家庭适应迁移地的司法管辖

更多信息

FOSS Family Office Services Switzerland offering presentation

您可通过我们的常见问题部分或服务演示文档了解我们的服务范围和收费信息。可通过关于我们页面了解我们团队的背景信息。

如对我们的服务有任何疑问,请随时与我们联系。我们期待协助您找到能真正满足您需求的理想家族理财办公室。

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以上为翻译版本。如果有任何疑问,请查看英文原文文本


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